四川紧急停电让电于民 当地半导体供应链受影响(图)

大鱼新闻 财经 1 month, 2 weeks

炎炎八月,四川盆地多日持续高温,酷暑天气导致用电紧张。8月14日,四川省下发紧急通知,宣布工业用电企业将在8月15日—20日期间生产全停,“让电于民”。

四川是我国硅料主产区之一,又是光伏制造产业重镇,此次限电、停电已产生不小的影响。

有涉及停电企业对媒体表示,短期来看限电的确会使当地工厂受到一些影响,但限电到什么程度以及具体会产生何种影响还需要进一步观察。至于限电是否会造成光伏行业投资者的恐慌情绪,有知情人士表示:“可能性并不大”。

硅料价格近期持续上行,四川限电是否会导致硅料价格再次上涨?中国有色金属硅业分会专家表示,此次限电涉及产能不大,时间短,量不大,影响有限。目前新增产能释放,零售市场供需关系得以改善。但需要呼吁长单采购的龙头企业不要再到零售市场抢货,要不然还是会引发价格上扬。



图片转引自大象新闻客户端

四川工业用电企业停电6天,当地硅料企业回应了

四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司联合下发的《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》指出:从8月15日起取消主动错避峰需求响应,在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),放高温假,让电于民,时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。

工业硅产业属于高耗能产业。作为水电资源大省,四川电价长期以来具备竞争优势,陆续吸引了不少项目投资。综合证券时报、财联社等国内媒体消息,对于停电限电的影响,多家有关企业人士已经做出了回应。

通威股份是四川本土企业,其光伏产业链布局主要集中在硅料和电池环节。通威股份公司人士表示,公司确有收到限电通知,详细的停电计划还在沟通中。“公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响,但是具体程度有待评估,如果影响较大会作出相应公告”。

谈及限电的原因,通威股份人士表示,“我们猜测当前的限电主要是由于持续性的高温,造成电网负荷比较大,如果出现降温或者下雨等情况可能会有所缓解,届时限电也会根据电网负荷情况进行调整。”

在整个产业链上游,除了硅料企业外,硅片企业也受到了停电的影响。据报道,公开资料显示,京运通在四川省乐山市已建成一期12GW硅片项目;晶科能源在四川拥有硅片产能20GW左右。谈及此次限电情况,有京运通人士表示,限电到什么程度以及具体会产生何种影响公司还在跟进。

“目前看只是限电几天,但是限电期间会限到什么程度,以及规定的限电期结束后如何进一步安排都还没有特别准确的消息;我们乐山的公司也在跟当地有关部门进行沟通,内部根据反馈的情况做相应安排,至于是否会发公告要看影响有多大。”

富士康回应称“影响不大”,另有多家半导体企业受停电影响

包括位于中下游的组件和光伏系统产业在内,众多企业的生产活动将受到四川限电停电的冲击。根据四川“让电于民”的整体安排,富士康成都工厂也将停止生产6天。富士康成都园区是苹果手表、平板、笔记本电脑、台式机的组装厂区。 对于此事富士康方面回应称:“目前影响不大。”

据行业媒体“芯榜”统计,由于《通知》已经明确,本次停电未将白名单重点保障企业排除在外,因此大部分电子元器件企业或将无法维持生产不中断,同时部分晶圆厂除面临一周停产外,还将承担部分晶圆报废的附加损失。四川境内建有制造设施的重要半导体供应链企业有TI、英特尔、安森美、Diodes、Molex、ASM、MPS、士兰微、华微电子、振芯科技、乐山无线电等。

此外,报道称,潜在受影响的关键企业还包括显示面板龙头京东方和下游惠科、长虹等,动力电池龙头宁德时代,台系电子代工三巨头鸿海、仁宝和纬创。据报道,业内人士透露,目前惠科就供电问题已经在与当地政府交涉中;京东方B19已确定15-20日停电。



四川主要半导体企业名单 图源芯榜

硅料价格会继续涨吗?专家:影响有限,但长单采购龙头企业不要再到零售市场抢货

光伏行业目前现状是硅料长期供不应求,价格问题一直是外界关注的重点之一。

目前硅料均价已经突破30万元/吨。方正证券研报指出,眼下硅料供应量仍不满足拉晶环节生产需求,价格一再冲高。截止8月,硅料供应紧张的局面仍然持续,预计Q4会有好转。致密料价格整体继续上涨,新签订价格区间基本涨至每公斤297-308元人民币范围。“各家签单稍有差异,包括签订的时间节奏也不尽相同,但是8月整体价格继续抬涨的趋势确定。”

受供需失衡、产能不匹配、长单锁量等因素影响,今年硅料价格已经大幅度上涨。作为我国的硅料主产区和生产基地,四川众多企业面临停电调整。这是否会造成硅料价格进一步上扬?



硅料价格整体上涨,图源来源:方正证券

被问及本次限电对硅料供应以及下游硅片需求的影响时,通威股份人士提醒,由于四川光伏产业涉及多个产业链环节,具体影响要取决于限电安排。需要指出的是,目前硅料均价已经突破30万元/吨,如果继续有影响硅料供应的不稳定因素出现,将不排除产业链价格继续上扬的可能性。

据报道,中国有色金属工业协会硅业分会指出,受持续高温影响,四川和长三角地区的晶硅光伏企业近期收到来自政府的限电函件,其中一线企业采用调剂旗下其他产业用电等方式来保障生产;总体而言,限电对生产的影响仍在可控范围内。

中国有色金属硅业分会专家委副主任吕锦标在接受国内媒体采访时指出,此次涉及产能不大,时间短,量不大,影响有限。目前新增产能释放,零售市场供需关系得以改善。需要呼吁长单采购的龙头企业不要再到零售市场抢货,要不然还是会引发价格上扬。

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