美股:标普反弹,英伟达重磅财报前涨超1%力撑大盘(组图)

大鱼新闻 财经 1 month, 1 week

美债收益率走低,收益率曲线趋陡,美元指数走低,并回吐周一涨幅,利好G10货币。市场参与者获利回吐,地缘政治局势并未升级,以及高盛等大行看衰油需前景,原油期货表现疲软,拖累能源股表现落后,布油和美油几乎抹去周一的所有涨幅。

道指两天创收盘历史新高,高通和英伟达涨超1%,带动芯片股指收涨超1%:

美股三大指数均上涨,并收于日高附近:标普500大盘收涨0.16%至5625.80点。与经济周期密切相关的道指收涨0.02%至41250.50点。科技股居多的纳指收涨0.16%至17754.82点。纳指100收涨0.33%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.44%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收跌0.67%。恐慌指数VIX收跌4.46%,报15.43。



纳指表现优异,前所有主要股指虽开盘但表现疲软,小盘股表现最差,道指几近持平

美股行业ETF收盘涨跌互现。半导体ETF涨逾1%,全球航空业ETF、全球科技股ETF、科技行业ETF及金融业ETF各涨至少0.5%。而区域银行ETF与能源业ETF跌幅接近1%,公用事业ETF与银行业ETF亦各下跌超过0.5%。

标普500指数的11个板块涨跌各异。标普信息技术/科技板块收涨0.63%,金融板块涨0.48%,电信服务板块则收跌0.44%,可选消费板块跌0.47%,能源板块跌0.93%表现最差。

“科技七姐妹”跌多涨少。特斯拉收跌1.88%领跌,亚马逊收跌1.36%,谷歌A收跌0.89%,Meta收跌0.39%,而英伟达收涨1.46%,微软收涨0.08%,苹果收涨0.37%。

值得一提的是,英伟达财报公布在即,大摩表示,相比提升营收指引,英伟达安抚Blackwell延迟担忧更重要。英伟达已成为科技股和AI领域的关键风向标,投资者将关注其周三美股盘后公布的第二季度业绩,以衡量AI行业的健康状况。



英伟达周二领涨科技七巨头


芯片股涨多跌少。费城半导体指数收涨1.1%;行业ETF SOXX收涨1.11%;英伟达两倍做多ETF收涨2.89%。安森美半导体收涨1.66%,高通收涨2.62%,科磊收涨1.73%,Arm控股收涨1.78%,AMD收涨0.34%,博通收涨1.11%。台积电ADR收涨0.88%,阿斯麦ADR收涨0.74%,而英特尔收跌0.3%,美光科技收跌1.06%,应用材料收跌0.23%。

AI概念股涨跌不一。Snowflake收跌2.08%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌1%,C3.ai收跌3.37%,甲骨文收跌0.3%,Serve Robotics收跌1.15%,Palantir收跌0.03%,BullFrog AI持平,而BigBear.ai收涨2.42%,戴尔科技收涨0.17%,CrowdStrike收涨1.49%。

值得注意的是,“AI妖股”超微电脑美股盘初曾跌近8.7%,最终收跌2.64%,此前兴登堡发布做空报告。兴登堡在报告中指出,其进行了为期三个月的调查,包括采访前高级员工和行业专家,审查诉讼记录、国际公司和海关记录,发现了明显的会计问题、未披露的关联交易证据、制裁和出口管制失误以及客户问题。

中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数盘初冲高回落,最终收涨0.39%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌1.02%。中概互联网指数ETF(KWEB)收跌0.08%。

热门中概股中,(1)携程ADR盘初涨超10.2%后收涨8.57%,此前财报显示二季度业绩好于预期。(2)拼多多收跌4.09%,麦格理、花旗、摩根士丹利等多家机构多家机构下调其评级,但高盛坚定看好,理由是拼多多此前市盈率已经反映投资者对国内竞争加剧和Temu地缘政治的担忧,而且Temu增长势头持续。(3)小鹏汽车收涨6.52%,小鹏图灵芯片8月23日流片成功。京东盘初一度涨逾4.1%,最终收涨2.25%,公司宣布50亿美元的股票回购计划。(4)安踏体育ADR收涨7.06%,上半年营收同比增长13.8%,净利润增长62.6%,拟动用不超过100亿港元进行股份回购。(5)高途美股收跌18.87%,公司Q2收入为10.098亿元,同比增加43.6%,净亏损为4.296亿元,去年同期为净利润5616万元。

其他公布财报的个股中,(1)必和必拓收涨0.29%,全年利润基本符合预期,尽管全球需求前景恶化,但公司铁矿石和铜收入仍在增长。(2)视频半导体工艺业务开发商安霸(Ambarella)二季度营收和三季度营收指引双双超预期,股价盘后一度涨逾19%。(3)诺德斯特龙二季度销售略好于预期,对全年业绩指引区间的下端出现改观,股价盘后一度涨逾12%。

波动较大个股中,(1)礼来时隔两个交易日再创收盘历史新高,盘中一度涨超2.3%,最终收涨0.42%,为解决减肥药供应短缺问题,礼来以每月399美元的低价格销售重磅减肥药Zepbound小瓶装,患者可从周二起通过礼来直接面向消费者的网站购买,较高剂量每月549美元。(2)可口可乐(KO)收涨0.93%,报71.50美元,连续第三个交易日创收盘历史新高,2024年迄今累计上涨超23%。

欧洲股市小幅收高,旅游股领涨,奢侈品概念股普跌:

泛欧Stoxx 600指数收涨0.16%。其中,航空股涨幅居前,带动旅游股上涨0.9%领涨。成分股中,易捷航空涨6.9%,途易集团涨5.03%,瑞安航空涨4.6%。瑞安航空CEO表示,四至六月的疲软态势似乎已趋于平稳,消费者表现出支付更高票价的意愿。奢侈品概念股普跌,博柏利收跌3.11%,爱马仕跌2.69%,LVMH集团跌约1.8%。

欧洲多国股指普遍上涨,德国股指收涨0.35%,法国股指收跌0.32%,英国股指收涨0.21%,意大利股指收涨0.52%,荷兰股指收涨0.05%,西班牙股指收涨0.55%。



美债价格呈现出V型走势,两年期美债收益率跌超3.2个基点,“长周末”归来,10年期英债收益率涨超8个基点,2/10年期英债收益率曲线重新倒挂:

美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率跌3.24个基点,报3.9034%,盘中交投于3.9605%-3.8970%区间,全天呈现出冲高回落走势。美国10年期基准国债收益率涨1.51个基点,报3.8311%,盘中交投于3.8046%-3.8653%区间,日内至北京时间21:00呈现出震荡上行走势。

消息面上,摩根大通美国国债客户调查显示,截至8月26日当周,美债客户净多头占比创两个月新低。活跃客户方面,空头占比创7月22日以来的最高水平。

欧债:欧元区基准的10年期德债收益率涨4.1个基点,报2.288%,全天绝大部分时间处于震荡上行走势中。两年期德债收益率涨0.6个基点。法国10年期国债收益率涨5.9个基点,意大利10年期国债收益率涨7.2个基点,西班牙10年期国债收益率涨5.9个基点,希腊10年期国债收益率涨4.9个基点。两年期英债收益率涨4.27个基点,英国10年期国债收益率涨8.6个基点,周一休市后,跳空高开,全天高位震荡。2/10年期英债收益率曲线重新倒挂,2/10年期英债收益率利差下跌34.373个基点,报-11.317个基点,打破7月24日以来持续处于正值的状态。

消息面上,受投资和消费下滑拖累,德国二季度经济萎缩,打消了摆脱数年来经济停滞的希望。尽管德国年初时开局稳健,但难以保持增长势头。最近的指标表明企业信心恶化,尤其是在关键的制造业。ING经济学家Carsten Brzeski表示,德国第二季度增长令人失望,且几乎所有信心指标都在下滑,德国经济目前回到了一年前:陷入停滞,经济增长在欧元区垫底。



周二美国国债收益率涨跌互现,短期国债表现优异,两年期跌3bps,而30年期涨2bps,导致两年期收益率本周走低

油价三日累涨超7%后,由于投资者获利了结,高盛和摩根士丹利看衰油需前景,以及地缘政治风险虽存在但有所缓解,美油盘中最低跌逾2.6%,布油最深跌逾2.4%:

美油:WTI 10月原油期货收跌1.89美元,跌幅超过2.44%,报75.53美元/桶。美油全天整体维持跌势,欧股盘前虽小幅转涨近0.08%,随后持续下行,美股午盘后刷新日低跌逾2.6%至75.40美元/桶。

布油:布伦特10月原油期货收跌1.88美元,跌幅约2.31%,报79.55美元/桶。布油走势与美油趋同,美股午盘后最深跌逾2.4%至79.47美元/桶。

消息面上,油价连涨三日后,高盛和摩根士丹利发布悲观报告表示,油市将面临供应过剩,未来12个月油价可能下跌。高盛将2025年布伦特原油平均价格预测从每桶82美元下调至77美元,摩根士丹利预测为75-78美元之间波动。城堡分析师Currie(原高盛大宗交易员)也表示,“套利交易”过后,原油价格存在上行风险。

地缘政治方面,据环球网报道,美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比当地时间26日称,在开罗举行的停火谈判取得进展,对此,哈马斯高官反驳美方,指责美国政府“兜售幻想”。据央视新闻,美军高官称中东地区“爆发更广泛战争的短期风险已有所缓解,不过伊朗仍构成重大威胁。伊朗国防部副部长表示,伊朗对以色列的回应是不可预测的。

天然气:美国9月天然气期货收跌近2.66%,报1.9040美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨2.52%,报38.650欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货涨3.08%,报110.500便士/千卡,挪威加大与季节性养护相关的减产措施。



周二油价下跌,但似乎在近期阻力位停滞


金价再创历史新高:

黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.19%,报2560.10美元/盎司。现货黄金涨0.27%,报2524.77美元/盎司,日内整体交投于2503.63-2525.95美元区间。

白银:COMEX 9月白银期货尾盘跌0.07%,报29.985美元/盎司。现货白银涨0.24%,报29.9757美元/盎司。

盛宝银行分析师指出,黄金价格目前已反映出美国将于9月开始降息周期,因此短期内金价可能难以达到更高水平,除非美国经济数据疲软支持降息50个基点,而不是预期的25个基点。未来几个月金价将出现盘整,但进一步回调至2400美元的风险有限。Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示,如果美联储能够按照市场目前的预期在圣诞节前降息100个基点,那么到年底金价甚至可能突破2700美元。

伦敦工业基本金属多数上涨。经济风向标“铜博士”较上周五(周一休市)收涨超1.72%,报9448美元/吨。伦铅收涨7美元。伦锡收涨约1.01%。伦铝收涨8美元。伦锌涨超1.06%,伦镍涨超2.25%。



小幅降息预期升温推动金价创下新高

 

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