美股反弹齐涨1%,苹果发新品后走V,美元和商品齐涨(图)
大鱼新闻 财经 3 weeks, 5 days
纽约联邦储备银行8月的数据显示,1年期和5年期的通胀预期保持稳定,分别为3%和2.8%。3年期通胀预期略有上升,从7月的2.3%增至2.5%。同时,8月的就业趋势指数从修正后的108.71小幅攀升至109.04。市场正密切关注周二的美国总统辩论,以及周三的美国CPI和周四的PPI数据发布,尤其CPI数据可能会在FOMC会议前对降息决策产生重要影响,因为尽管市场普遍预期降息25个基点,但具体的降息幅度尚未确定。
在上周大幅抛售后,市场逢低买入美股,三大股指均涨超1.1%,除通信服务外的板块均上涨,受波音涨3.36%和特斯拉涨2.63%提振,工业和非必需消费板块涨幅居前。美元周一走强,令大多数G10货币走弱,美债价格走势喜忧参半,市场交易较为清淡,本周晚些时候将举行3年期、10年期和30年期国债拍卖,预计较长期国债将吸引较多买盘。油价走高,因市场担心热带风暴热带风暴“弗朗辛”可能扰乱美国墨西哥湾沿岸的生产和炼油。
美股三大指数全线反弹逾1%,科技股表现优异,英伟达收涨3.54%,苹果发布会中最深跌1.8%最终收涨0.04%:
美股三大指数全线下跌:标普500大盘收涨62.63点,涨幅1.16%,报5471.05点。与经济周期密切相关的道指收涨484.18点,涨幅1.20%,报40829.59点。科技股居多的纳指收涨193.77点,涨幅1.16%,报16884.60点。纳指100收涨1.3%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.11%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.30%。恐慌指数VIX收跌13.09%,报19.45。
美股行业ETF全线上涨。全球航空业ETF收涨2.64%,半导体ETF涨2.26%,科技行业ETF、全球科技股指数ETF、金融业ETF、可选消费ETF、生物科技指数ETF、公用事业ETF至少涨超1%,银行业ETF涨0.65%表现最差。
标普500指数的11个板块全线收涨。标普可选消费板块涨1.63%,工业、信息技术/科技、金融、房地产板块至少涨1.15%,能源板块涨0.77%,电信板块涨0.04%表现最差。
消息面上,汇丰分析师表示,鉴于劳动力市场数据显示经济更多是在降温而非濒临衰退,因第三季度盈利前景富有韧性,他们更加看好美股。但花旗银行分析师持有不同观点,认为标普500指数多头头寸大量平仓再加上纳指100空头头寸增加,都表明风险偏好转向更直接的看跌倾向,美股指可能进一步下跌。 RBC Capital Markets的策略师表示,由于季节性因素、市场情绪和总统大选等因素带来的风险,美国股市有进一步下跌的空间。如果对硬着陆的担忧升级,增长恐慌导致股市下滑达到14%-20%区间的风险也肯定会上升。
“科技七姐妹”仅谷歌A跌。英伟达收涨3.54%,特斯拉收涨2.63%,亚马逊收涨2.34%,微软收涨1%,Meta收涨0.9%。苹果微涨0.04%,盘中苹果召开发布会并介绍iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max之际,股价跌幅一度扩大至1.8%。谷歌A收跌1.33%。
苹果未能利用好今天的iPhone 16发布会,这在很大程度上被视为失败之作,导致其股价跌至盘中低点,随后有所回升,过去6个交易日中有5个交易日下跌
芯片股涨多跌少。费城半导体指数收涨2.15%。行业ETF SOXX收涨1.98%;英伟达两倍做多ETF收涨6.95%。Arm控股收涨7.03%,迈威尔科技收涨4.12%。台积电美股收涨3.8%,报道称,三星正与台积电联手开发HBM4。英伟达收涨3.54%,AMD收涨2.83%,博通收涨2.79%,安森美半导体收涨2.16%,高通收涨1.63%,科磊收涨1.01%。英特尔收涨0.95%,报道称,英特尔将3纳米以下制程全面委托台积电,计划全球裁员15%,摩根大通分析认为,这一举措利好台积电。美光科技收跌0.13%,阿斯麦收跌0.39%。
AI概念股多数上涨。Palantir收涨14.08%,创2月份以来最大单日涨幅,此前该公司被纳入标普500指数。BigBear.ai收涨10.85%,戴尔美股收涨3.81%,该公司将加入标普500指数。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨6.21%,超微电脑收涨6.06%,Snowflake收涨1.29%,BullFrog AI收涨1.24%,C3.ai收涨0.42%,CrowdStrike持平,而甲骨文收跌1.35%,美股盘后公布财报显示,甲骨文第一财季调整后收入符合预期,云业务推动利润超出预期,股价盘后一度涨超5%。
Palantir和戴尔获悉自己将被纳入标准500指数,后者创下自2月份以来的最大单日涨幅
中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收涨0.69%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.26%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.36%。
热门中概股中,蔚来收涨10.96%,极氪收涨3.66%,理想汽车收涨3.06%,唯品会收涨2.08%,美团ADR收涨1.4%,新东方收涨1.11%,百度收涨0.77%,腾讯控股ADR收涨0.68%,阿里巴巴收涨0.32%,而网易收跌0.03%,哔哩哔哩收跌0.07%,小鹏汽车收跌0.23%,携程网收跌0.63%,京东收跌0.69%,拼多多收跌0.9%,蒙牛乳业ADR收跌0.93%。
其他重点个股中:(1)波音美股收涨3.36%,因其与工会达成初步劳资协议。(2)礼来美股收涨0.62%,礼来任命新首席财务官,该任命立即生效。(3)汇丰美股收涨2.03%,报道称汇丰考虑合并商业银行和投资银行,以降低成本。
欧洲股市反弹,泛欧Stoxx 600指数结束五日连跌:
泛欧Stoxx 600指数盘初小幅走高,盘中一度涨逾1%,最终收涨0.82%至510.70点,结束五日连跌。多数板块收盘上涨,其中旅游和休闲类股涨2.18%领涨,银行股涨1.17%。成分股中,开云集团欧股盘中一度下跌4.3%,为约七周来最大跌幅,最终收跌2.52%,巴克莱分析师将该股评级从平配下调至减持。
德国股指收涨0.77%。法国股指收涨0.99%。意大利股指收涨0.90%。西班牙股指收涨0.89%。英国股指收涨1.09%。荷兰AEX指数收涨1.03%。
“非农次日”两年期美债收益率涨超2个基点,2/10年期美债收益率曲线连续两天结束倒挂:
美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨2.67个基点,报3.6729%,盘中交投于3.6522%-3.7081%区间。美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点,报3.7023%,北京时间16:50刷新日高至3.7607%,随后震荡下行,转而在01:21刷新日低至3.6892%。
欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌0.4个基点。两年期德债收益率跌1.6个基点。法国10年期国债收益率涨0.3个基点,意大利10年期国债收益率跌0.4个基点,西班牙10年期国债收益率持平,希腊10年期国债收益率大致持平。
股市虽有所回升,但债市相对平静,10年期美债收益率未能反弹,在早盘上涨后,全天逐渐回落,直至收盘下跌
美元指数涨超0.4%延续非农日低位反弹的表现,日元盘中一度跌逾1%跌向144:
美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.44%,报101.627点,日内交投区间为101.144-101.696点,延续非农日反弹的表现;8月27日曾跌至100.514点。
彭博美元指数涨0.27%,报1235.13点,日内交投区间为1231.06-1236.45点。
日元:日元兑美元跌0.60%,报143.16日元,日内交投区间为141.96-143.80日元。日本金融厅前高官表示,市场动荡已平息,日央行依然可能年底前加息。
离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌254点,报7.1202元,盘中整体交投于7.0845-7.1254元区间。
由于热带风暴“弗朗辛”加强,石油钻探企业部分停产,美油跌至逾一年来最低后反弹超1.5%,布油跌至近三年最低后反弹逾1.1%,荷兰天然气期货欧市盘初一度涨超111%:
美油:WTI 10月原油期货收涨1.04美元,涨幅超过1.53%,报68.71美元/桶。美股早盘时,美油一改稍早前涨势最低跌逾0.5%下逼67美元整数位,随后持续拉升,美股午盘刷新日高时涨逾1.9%上逼69美元整数位。
布油:布伦特11月原油期货收涨0.78美元,涨约1.10%,报71.84美元/桶。欧股早盘时,布油延续稍早前涨势,最高涨逾1.6%升破72美元整数位,随后持续下行,美股早盘刷新日低时跌近0.6%下逼70.60美元,随后反弹转涨。
华尔街大行观点:高盛石油研究负责人Daan Struyven表示,自7月初以来,石油的金融需求减少了4亿桶,相当于每天减少700万桶。由于油价下跌,OPEC+推迟了原定于10月的增产计划。高盛预计美国未来12个月陷入衰退的概率为20%,因此认为不太可能出现衰退,OPEC+将在12月开始增产,布油价格预计将在每桶70至85美元之间波动。
消息面上,在墨西哥湾向北移动的热带风暴“弗朗辛”(Francine)强度加大,促使石油钻探企业撤离工作人员并暂停部分海上原油生产,“弗朗辛”预计将以强风和暴雨袭击墨西哥湾沿岸部分地区,并于周三变成全面飓风登陆。根据彭博基于美国海洋能源管理局和国家飓风中心数据的计算,与风暴预计路径相交汇的油田日产量约为12.5万桶原油和3亿立方英尺天然气。
天然气:美国10月天然气期货收跌超4.61%,报2.17美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨2.50%,报37.260欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货涨2.19%,报89.750便士/千卡。
美联储降息预期支撑金价持稳,现货黄金徘徊2500美元关口附近:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.43%,报2535.50美元/盎司。欧股盘前现货黄金一改稍早前涨势,最低跌近0.5%跌破2490美元,随后持续拉升,美股午盘后最高涨近0.4%站上2500美元关口,尾盘时现货黄金上涨0.36%,报2506.38美元/盎司,此前8月20日,金价创下2531.60美元的历史新高。
白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨1.59%,报28.690美元/盎司。亚市午盘后,现货白银一改稍早前涨势,最低跌近0.8%下逼27.70美元,随后持续拉升,美股午盘最高涨逾1.6%升破28.30美元,尾盘时现货白银涨1.47%,报28.3459美元/盎司。
目前市场已接受美联储9月更可能降息25个基点,并转向关注本周三和周四公布的CPI和PPI,Kinesis Money分析师De Casa表示,如果通胀数据远低于预期,降息50个基点的预期大幅升温,金价则可能创下历史新高,但即使市场普遍认为降息25个基点,金价也不会大幅下跌,因为美联储肯定会降息。Zaner Metals高级金属分析师Peter A.Grant也表示,金价可能会相当稳定,或许会在既定区间内波动。
伦敦工业基本金属多数上涨。经济风向标“铜博士”涨超1.12%,报9097美元/吨。伦锌收涨14美元。伦镍收涨10美元。伦铝收涨8美元。伦铅收跌10美元。伦锡跌超0.66%。
COMEX铜期货涨1.64%,报4.1405美元/磅。铁矿石价格盘中跌破90美元/吨,为2022年11月来首次。
金价持稳,但仍略低于历史高点
在上周大幅抛售后,市场逢低买入美股,三大股指均涨超1.1%,除通信服务外的板块均上涨,受波音涨3.36%和特斯拉涨2.63%提振,工业和非必需消费板块涨幅居前。美元周一走强,令大多数G10货币走弱,美债价格走势喜忧参半,市场交易较为清淡,本周晚些时候将举行3年期、10年期和30年期国债拍卖,预计较长期国债将吸引较多买盘。油价走高,因市场担心热带风暴热带风暴“弗朗辛”可能扰乱美国墨西哥湾沿岸的生产和炼油。
美股三大指数全线反弹逾1%,科技股表现优异,英伟达收涨3.54%,苹果发布会中最深跌1.8%最终收涨0.04%:
美股三大指数全线下跌:标普500大盘收涨62.63点,涨幅1.16%,报5471.05点。与经济周期密切相关的道指收涨484.18点,涨幅1.20%,报40829.59点。科技股居多的纳指收涨193.77点,涨幅1.16%,报16884.60点。纳指100收涨1.3%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨1.11%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.30%。恐慌指数VIX收跌13.09%,报19.45。
美股行业ETF全线上涨。全球航空业ETF收涨2.64%,半导体ETF涨2.26%,科技行业ETF、全球科技股指数ETF、金融业ETF、可选消费ETF、生物科技指数ETF、公用事业ETF至少涨超1%,银行业ETF涨0.65%表现最差。
标普500指数的11个板块全线收涨。标普可选消费板块涨1.63%,工业、信息技术/科技、金融、房地产板块至少涨1.15%,能源板块涨0.77%,电信板块涨0.04%表现最差。
消息面上,汇丰分析师表示,鉴于劳动力市场数据显示经济更多是在降温而非濒临衰退,因第三季度盈利前景富有韧性,他们更加看好美股。但花旗银行分析师持有不同观点,认为标普500指数多头头寸大量平仓再加上纳指100空头头寸增加,都表明风险偏好转向更直接的看跌倾向,美股指可能进一步下跌。 RBC Capital Markets的策略师表示,由于季节性因素、市场情绪和总统大选等因素带来的风险,美国股市有进一步下跌的空间。如果对硬着陆的担忧升级,增长恐慌导致股市下滑达到14%-20%区间的风险也肯定会上升。
“科技七姐妹”仅谷歌A跌。英伟达收涨3.54%,特斯拉收涨2.63%,亚马逊收涨2.34%,微软收涨1%,Meta收涨0.9%。苹果微涨0.04%,盘中苹果召开发布会并介绍iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max之际,股价跌幅一度扩大至1.8%。谷歌A收跌1.33%。
苹果未能利用好今天的iPhone 16发布会,这在很大程度上被视为失败之作,导致其股价跌至盘中低点,随后有所回升,过去6个交易日中有5个交易日下跌
芯片股涨多跌少。费城半导体指数收涨2.15%。行业ETF SOXX收涨1.98%;英伟达两倍做多ETF收涨6.95%。Arm控股收涨7.03%,迈威尔科技收涨4.12%。台积电美股收涨3.8%,报道称,三星正与台积电联手开发HBM4。英伟达收涨3.54%,AMD收涨2.83%,博通收涨2.79%,安森美半导体收涨2.16%,高通收涨1.63%,科磊收涨1.01%。英特尔收涨0.95%,报道称,英特尔将3纳米以下制程全面委托台积电,计划全球裁员15%,摩根大通分析认为,这一举措利好台积电。美光科技收跌0.13%,阿斯麦收跌0.39%。
AI概念股多数上涨。Palantir收涨14.08%,创2月份以来最大单日涨幅,此前该公司被纳入标普500指数。BigBear.ai收涨10.85%,戴尔美股收涨3.81%,该公司将加入标普500指数。英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收涨6.21%,超微电脑收涨6.06%,Snowflake收涨1.29%,BullFrog AI收涨1.24%,C3.ai收涨0.42%,CrowdStrike持平,而甲骨文收跌1.35%,美股盘后公布财报显示,甲骨文第一财季调整后收入符合预期,云业务推动利润超出预期,股价盘后一度涨超5%。
Palantir和戴尔获悉自己将被纳入标准500指数,后者创下自2月份以来的最大单日涨幅
中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收涨0.69%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨0.26%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.36%。
热门中概股中,蔚来收涨10.96%,极氪收涨3.66%,理想汽车收涨3.06%,唯品会收涨2.08%,美团ADR收涨1.4%,新东方收涨1.11%,百度收涨0.77%,腾讯控股ADR收涨0.68%,阿里巴巴收涨0.32%,而网易收跌0.03%,哔哩哔哩收跌0.07%,小鹏汽车收跌0.23%,携程网收跌0.63%,京东收跌0.69%,拼多多收跌0.9%,蒙牛乳业ADR收跌0.93%。
其他重点个股中:(1)波音美股收涨3.36%,因其与工会达成初步劳资协议。(2)礼来美股收涨0.62%,礼来任命新首席财务官,该任命立即生效。(3)汇丰美股收涨2.03%,报道称汇丰考虑合并商业银行和投资银行,以降低成本。
欧洲股市反弹,泛欧Stoxx 600指数结束五日连跌:
泛欧Stoxx 600指数盘初小幅走高,盘中一度涨逾1%,最终收涨0.82%至510.70点,结束五日连跌。多数板块收盘上涨,其中旅游和休闲类股涨2.18%领涨,银行股涨1.17%。成分股中,开云集团欧股盘中一度下跌4.3%,为约七周来最大跌幅,最终收跌2.52%,巴克莱分析师将该股评级从平配下调至减持。
德国股指收涨0.77%。法国股指收涨0.99%。意大利股指收涨0.90%。西班牙股指收涨0.89%。英国股指收涨1.09%。荷兰AEX指数收涨1.03%。
“非农次日”两年期美债收益率涨超2个基点,2/10年期美债收益率曲线连续两天结束倒挂:
美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨2.67个基点,报3.6729%,盘中交投于3.6522%-3.7081%区间。美国10年期基准国债收益率跌0.57个基点,报3.7023%,北京时间16:50刷新日高至3.7607%,随后震荡下行,转而在01:21刷新日低至3.6892%。
欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌0.4个基点。两年期德债收益率跌1.6个基点。法国10年期国债收益率涨0.3个基点,意大利10年期国债收益率跌0.4个基点,西班牙10年期国债收益率持平,希腊10年期国债收益率大致持平。
股市虽有所回升,但债市相对平静,10年期美债收益率未能反弹,在早盘上涨后,全天逐渐回落,直至收盘下跌
美元指数涨超0.4%延续非农日低位反弹的表现,日元盘中一度跌逾1%跌向144:
美元:衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.44%,报101.627点,日内交投区间为101.144-101.696点,延续非农日反弹的表现;8月27日曾跌至100.514点。
彭博美元指数涨0.27%,报1235.13点,日内交投区间为1231.06-1236.45点。
日元:日元兑美元跌0.60%,报143.16日元,日内交投区间为141.96-143.80日元。日本金融厅前高官表示,市场动荡已平息,日央行依然可能年底前加息。
离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌254点,报7.1202元,盘中整体交投于7.0845-7.1254元区间。
由于热带风暴“弗朗辛”加强,石油钻探企业部分停产,美油跌至逾一年来最低后反弹超1.5%,布油跌至近三年最低后反弹逾1.1%,荷兰天然气期货欧市盘初一度涨超111%:
美油:WTI 10月原油期货收涨1.04美元,涨幅超过1.53%,报68.71美元/桶。美股早盘时,美油一改稍早前涨势最低跌逾0.5%下逼67美元整数位,随后持续拉升,美股午盘刷新日高时涨逾1.9%上逼69美元整数位。
布油:布伦特11月原油期货收涨0.78美元,涨约1.10%,报71.84美元/桶。欧股早盘时,布油延续稍早前涨势,最高涨逾1.6%升破72美元整数位,随后持续下行,美股早盘刷新日低时跌近0.6%下逼70.60美元,随后反弹转涨。
华尔街大行观点:高盛石油研究负责人Daan Struyven表示,自7月初以来,石油的金融需求减少了4亿桶,相当于每天减少700万桶。由于油价下跌,OPEC+推迟了原定于10月的增产计划。高盛预计美国未来12个月陷入衰退的概率为20%,因此认为不太可能出现衰退,OPEC+将在12月开始增产,布油价格预计将在每桶70至85美元之间波动。
消息面上,在墨西哥湾向北移动的热带风暴“弗朗辛”(Francine)强度加大,促使石油钻探企业撤离工作人员并暂停部分海上原油生产,“弗朗辛”预计将以强风和暴雨袭击墨西哥湾沿岸部分地区,并于周三变成全面飓风登陆。根据彭博基于美国海洋能源管理局和国家飓风中心数据的计算,与风暴预计路径相交汇的油田日产量约为12.5万桶原油和3亿立方英尺天然气。
天然气:美国10月天然气期货收跌超4.61%,报2.17美元/百万英热单位。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨2.50%,报37.260欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货涨2.19%,报89.750便士/千卡。
美联储降息预期支撑金价持稳,现货黄金徘徊2500美元关口附近:
黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘涨0.43%,报2535.50美元/盎司。欧股盘前现货黄金一改稍早前涨势,最低跌近0.5%跌破2490美元,随后持续拉升,美股午盘后最高涨近0.4%站上2500美元关口,尾盘时现货黄金上涨0.36%,报2506.38美元/盎司,此前8月20日,金价创下2531.60美元的历史新高。
白银:COMEX 12月白银期货尾盘涨1.59%,报28.690美元/盎司。亚市午盘后,现货白银一改稍早前涨势,最低跌近0.8%下逼27.70美元,随后持续拉升,美股午盘最高涨逾1.6%升破28.30美元,尾盘时现货白银涨1.47%,报28.3459美元/盎司。
目前市场已接受美联储9月更可能降息25个基点,并转向关注本周三和周四公布的CPI和PPI,Kinesis Money分析师De Casa表示,如果通胀数据远低于预期,降息50个基点的预期大幅升温,金价则可能创下历史新高,但即使市场普遍认为降息25个基点,金价也不会大幅下跌,因为美联储肯定会降息。Zaner Metals高级金属分析师Peter A.Grant也表示,金价可能会相当稳定,或许会在既定区间内波动。
伦敦工业基本金属多数上涨。经济风向标“铜博士”涨超1.12%,报9097美元/吨。伦锌收涨14美元。伦镍收涨10美元。伦铝收涨8美元。伦铅收跌10美元。伦锡跌超0.66%。
COMEX铜期货涨1.64%,报4.1405美元/磅。铁矿石价格盘中跌破90美元/吨,为2022年11月来首次。
金价持稳,但仍略低于历史高点
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