2020年8月，著名的美国研究分析公司戈维尼（Govini），发布了历史性的《美国国防工业供应链回流的挑战》报告，分析了从2013年到2019年，美国国防体系参与企业的变化。事后，美国国会开始花费巨资调整军工产业链。四年之后，Govini再度发布概略版调查报告，结果显示中国企业大量参与的问题不仅没有解决，而且变得更加严重。



▲2011年最后一架F-22A下线，2600多家美国企业失去订单

按照四年前的报告，美国国防工业供应链在2013年之前，还是以本土企业为核心，大量从冷战期间就活跃的中小公司，则是整个体系的基干。但从2014年开始，美国军队大幅调整战略，对军工生产体系的需求随之骤增，供应链上的美国军工企业数量，虽然从4800多家，大幅增长到6000余家，但其他国家的涨势更猛。其中日本在六年间增长了336%，参与企业数量高达2588家，韩国暴涨了1057%，但基础数量较少，所以到2019年只有1735家。总体而言，2013年美国军工供应链上，本土企业和外国企业数量基本相当。但到了2019年，外国企业数量已达13000多家，是美国本土企业的两倍以上。



▲F-35在生产中使用了大量进口零部件

中国企业早年在美国军工供应链上并不起眼，到2013年也不足200家，不过在之后的浪潮中也强势抬头，到2019年已达655家。虽然这个数量远低于韩国和日本，但这三个国家对美国的意义显然是不一样的。日本早年以半导体起家，参与美国军工供应链也是以这一块为主，但后者并不担心这会成为自己的桎梏。举个例子，80年代日本研发F-2战斗机时，美国以提供F-16设计资料的理由深度参与，借机逼迫日本交出了大尺寸机翼材料成型、有源相控阵雷达硬件合成等先进技术，真真正正的是空手套白狼。韩国这几年在军工领域也开始发力，不过问题和日本差不多，所以美国都是乐见其成。



▲日本为F-2战斗机付出了很多

相比之下，美军对军工产业链上的中国元素，简直是畏之如虎。在Govini提交美国军工产业链上中国参与企业655家，遍布二级到五级承包商，在半导体、专用化学品和信息技术领域占比惊人的报告后，美国军队上下才如临大敌，抛出一批法案，预计投入至少2300亿美元进行调整，从而“降低中国企业对美国军工产业链的潜在干涉能力”。问题在于，有些零部件确实可以通过美国本土或者友好国家企业完成，但价格也随之暴涨，并且很多时候这一点并不现实。



▲美国最新的“福特”号航母上被曝有不少中国元素

举个例子，锂电池。中国企业在这个领域一枝独秀，美国军工一、二级承包商，曾尝试使用非中国产品，结果是根本不能满足需求，并且价格还非常昂贵。于是，在经过三年“削减军工产业链里中国元素”的努力后，“来自中国的锂电池在美国军队应用数量增加了6倍”。稀土材料是个更复杂的问题，随着中国对其出口进行管控，美国获取成本显著提高，而且暂时没有合适手段替代。此外，对大量美国军工链承包商，尤其是底层承包商而言，如果不使用中国出口的基础材料、元器件，那么在价格上就无法打败竞争对手。再加上便利的海运和有时并不容易查出的真正原产地，中国企业实际在美国军工供应链的参与比例，在过去四年进一步上升。



▲美国高超音速武器发展确实非常不顺

大体来说，在锂电池、半导体和稀有材料这几块，中国企业占比显著提高，而在信息处理硬件、化工制药等领域，中国企业确实在逐渐退出美国供应链体系。但两者增加/减少的比例并不相同，叠加之后仍然是增长状态，并且涉及关键领域的比例显著增加，比如说“中国企业在美国高超音速武器三级供应链占比已达10%”。Govini公司副总裁吉姆·米特雷特意就此表示，“中国有可能借此危及美国高超音速技术发展”。放在美国高超音速导弹屡屡失败，而中国东风-17、东风-21接连服役的当下，这句话显得很有深意。