标普道指新高,中概股大涨后收窄,美油连跌三个月(组图)

大鱼新闻 财经 1 week, 6 days

北京时间10月1日凌晨2:00左右,美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会上表示,不觉得美联储急于降息,如果经济符合预期,经济预期概要(SEP)将表明FOMC还会实施两次分别25个基点的降息(低于市场预期),坚称美联储在货币政策上并没有处于预设模式,FOMC将逐次会议做决定。

此番鹰派言论给降息热潮泼冷水,市场预计美联储11月降息50基点概率从53.3%大幅降至36.2%,美国股市和债市因此盘中下挫。



鲍威尔鹰派言论令降息预期降低,市场预计2024年降息幅度不到3次


鲍威尔讲话后美股盘中一度小幅下挫,但尾盘加速上涨并收于日高,虽然历史上美股9月通常表现不佳,但全月三大指数均上涨:

美股三大指数9月均上涨:标普500大盘收涨24.31点,涨幅0.42%,报5762.48点,9月份累计上涨2.02%。与经济周期密切相关的道指收涨17.15点,涨幅0.04%,报42330.15点,9月份累涨1.85%。科技股居多的纳指收涨69.58点,涨幅0.38%,报18189.17点,9月份累涨2.68%。纳指100收涨0.26%,9月份累涨2.48%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.40%,9月份累涨2.15%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.24%,9月份累涨0.56%。恐慌指数VIX收跌1.42%,报16.72,9月份累涨7.52%,9月7日曾涨至期内最高位23.76。

美股行业ETF收盘多数上涨。区域银行ETF与银行业ETF各涨超1%,能源业ETF与医疗业ETF涨幅接近1%,生物科技指数ETF、公柚事业ETF及金融业ETF各涨不到0.5%。而半导体ETF跌近1%,全球航空业ETF亦跌逾0.5%。

标普500指数的11个板块涨多跌少。能源板块涨0.83%,电信板块涨0.79%,信息技术/科技板块涨0.58%,可选消费板块则跌0.28%,原材料板块跌0.6%。

投研策略上,高盛的Peter Oppenheimer认为美国股市估值较高,未来上涨将放缓,主要靠利润增长推动。他预计中型股回报将更佳,因为它们杠杆率高、更便宜且增长潜力大。估值扩张可能在欧洲或中国更明显,尤其是那些与中国相关的欧洲股票将进一步受益于中国的大规模刺激措施。德国和欧洲其他地区股票因内需减弱而承压。英国股票因估值低、现金流和股息收益率高而具有吸引力。贝莱德因预计中国可能出台重大财政刺激措施而转为超配中国股票。

“科技七姐妹”多数上涨。苹果收涨2.29%。谷歌A收涨1.16%,美国取消SB-1047法案,全球开发者可以继续使用Meta、谷歌等美国科技大厂开源的大模型。谷歌计划投资10亿美元在泰国建设数据中心,以加速亚洲人工智能的发展。“元宇宙”Meta收涨0.9%,微软收涨0.53%,特斯拉收涨0.45%,英伟达收涨0.03%,9月累涨涨1.73%,延续8月份反弹2.01%的表现。亚马逊收到0.87%。

芯片股多数收跌。费城半导体指数收跌0.85%,9月份累涨0.28%。行业ETF SOXX收跌0.9%;英伟达两倍做多ETF收涨0.1%。英特尔收跌1.88%,台积电ADR收跌2.42%,博通收跌0.11%,Arm控股收跌1.77%,美光科技收跌3.53%,应用材料收跌1.4%,阿斯麦ADR收跌0.99%,科磊收跌1.02%,AMD收跌0.16%,高通收跌0.05%,纳微半导体收跌超5%,而迈威尔科技收涨1.59%,慧荣科技ADR涨超0.2%,希捷科技涨超0.7%。

9月份,美光科技反弹7.76%,Arm涨7.62%此前两个月先后跌11.89%和7.83%,英特涨6.44%但2024年迄今持续下挫的趋势未见改观,台积电涨1.52%,延续8月份涨3.56%的表现,超微电脑累跌4.87%,延续此前两个月先后跌14.37%和37.62%的遭遇。

AI概念股涨跌不一。戴尔科技收跌1.4%,戴尔科技CEO Michael S Dell于9月26日出售1000万股戴尔股票,套现12.2亿美元。超微电脑收跌0.8%。Serve Robotics收跌7.34%,CrowdStrike收跌1.89%,BullFrog AI收跌3.69%,英伟达持股的AI语音公司SoundHound AI收跌2.51%,BigBear.ai收跌5.81%,而C3.ai收涨0.04%,Snowflake收涨0.83%,甲骨文收涨0.98%,Palantir收跌涨0.98%。

中概指数冲高回落。纳斯达克金龙中国指数盘中涨超7%后收涨0.45%,9月份累涨29.60%。ETF中,中国科技指数ETF(CQQQ)收涨3.88%,9月份累涨28.91%。中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.12%,9月份累涨32.23%。富时中国3倍做多ETF(YINN)盘中涨近6%后收跌3.65%,而富时中国3倍做空ETF(YANG)则收涨4%。

富时A50期指连续夜盘跌超1.80%后收跌1.32%,报13716.000点,9月份累涨超18.75%。恒生指数期货夜盘一度跌超2.18%,恒生科技指数期货夜盘一度跌3.72%。



热门中概股中,房多多收涨146.03%,蔚来涨超18%后收涨2.45%,极氪涨近20%后收涨5.69%,理想汽车涨近10%后收跌0.5%,小鹏汽车涨超7%后收跌4.25%,新东方涨超10.9%后收涨3.23%,名创优品涨超15%后收涨2.39%,哔哩哔哩涨近10%后收涨2.01%。京东涨超6.8%后收涨0.25%,京东宣布投入15亿元布局香港市场,长期上不封顶。百度涨近5.6%后收涨0.11%,网易涨近3.9%后收跌0.07%,拼多多涨超5.6%后收跌0.42%,阿里巴巴涨超4.5%后收跌1.13%,腾讯控股ADR收跌2.88%。

欧股集体下挫,因汽车市场放缓和竞争加剧,欧洲多家车企发布盈利预警导致汽车板块跌4%领跌,9月诺和诺德累跌16.13%:

泛欧Stoxx 600指数收跌0.98%告别上周五所创新高,报522.89点,9月份累跌0.41%。周一欧股各板块普跌,仅石油及天然气板块涨0.24%。9月欧洲医疗保健板块和汽配板块累跌超6%,石油及天然气指数跌5.51%,原材料板块则涨超8.9%。

汽车股跌4%领跌,多家车企均发布盈利预警,斯泰兰蒂斯Stellantis跌14.72%,因汽车市场放缓和竞争加剧下调了年度利润率预测,计划减产并增加促销支出,英国豪华汽车制造商Aston Martin股价大跌24.51%,公司下调全年指引,今年以来,公司股价几乎腰斩。法国雷诺汽车跌5.57%,德国保时捷跌4%,大众汽车跌2.02%,梅赛德斯奔驰集团跌2.44%、宝马跌2.42%。

奢侈品概念股多数回落,开云集团收跌3.75%,保乐力加跌2.93%,雨果博斯跌2.51%,LVMH集团跌2.12%,博柏利跌1.27%,爱马仕跌1.16%,欧莱雅跌0.96%,人头马君度跌0.92%,瑞士历峰集团跌0.63%。但是9月份多数上涨,雨果博斯累涨7.85%领跑,保乐力加涨5.24%,博柏利涨4.97%,LVMH集团涨2.11%,爱马仕涨1.71%,欧莱雅涨1.37%,而人头马君度跌5.42%。

成分股中,英国房地产门户网站Rightmove跌7.66%,Rightmove拒绝了REA Group提出的第四次收购提议,称其低估了该公司的价值,默多克旗下的澳大利亚房地产公司REA Group表示将不再收购该网站。

德国股指收跌0.76%,9月份累涨2.21%。法国股指收跌2%,9月份累涨0.01%。意大利股指收跌1.73%,9月份累跌0.72%。英国股指收跌1.01%,9月份累跌1.67%。西班牙股指收涨4.13%,9月累涨4.17%。荷兰股指收跌0.80%,9月份累跌0.93%。

鲍威尔鹰派论调带动两年期美债收益率周一涨约10个基点,9月份累计跌幅收窄至将近26个基点。拉加德讲话推高投资者对欧洲央行10月降息的预期,两年期德债收益率9月份累跌超32个基点:

美债:尾盘时,对货币政策更敏感的两年期美债收益率涨9.63个基点,报3.6554%,美联储主席鲍威尔称“若经济符合预期,经济预期概要(SEP)将暗示FOMC未来会行动两次、总体降息50个基点”之后,涨至3.6677%刷新日高,9月份累跌26.31个基点。美国10年期基准国债收益率涨5.13个基点,报3.8019%,9月份累跌10.54个基点。

欧债:欧元区基准的10年期德债收益率跌1.0个基点,9月份累跌17.6个基点。两年期德债收益率跌0.9个基点,9月份累跌32.4个基点。法国10年期国债收益率跌0.1个基点,9月份累跌10.6个基点。意大利10年期国债收益率涨0.1个基点,9月份累跌24.8个基点。英国10年期国债收益率涨2.6个基点,9月份累跌1.2个基点。两年期英债收益率涨4.3个基点,9月份累跌12.6个基点。



周一鲍威尔言论后美债收益率全线走高,两年期美债收益率上行10个基点,但9月份美债收益率全线走低,短端美债收益率降幅更大

OPEC+计划12月增产,加上全球最大原油进口国需求疲软,油价依然承压。中东紧张局势未能支撑油价,美油和布油三月连跌,9月分别下跌6.2%和6.7%,而美国天然气9月涨17%:

美油: WTI 11月原油期货收跌0.01美元,跌幅0.01%,报68.17美元/桶,9月份累计下跌超过6.16%。欧股盘前美油刷新日高涨近1.7%升破69.30美元,欧股盘中刷新日低跌近0.9%下逼67.50美元。

布油:布伦特11月原油期货收跌0.21美元,跌幅0.29%,报71.77美元/桶,9月份累跌约6.71%。欧股盘前布油刷新日高涨近1.7%升破73.10美元,欧股盘中刷新日低跌超1%下逼71.20美元。

天然气:美国11月天然气期货收涨0.72%,报2.9230美元/百万英热单位,9月份累涨17.01%。欧洲基准的TTF荷兰天然气期货收涨0.99%,报38.350欧元/兆瓦时,9月份累跌2.29%。ICE英国天然气期货跌0.26%,报96.150便士/千卡,9月份累跌7.80%。



油价三月连跌,9月美油跌近6.2%,为2023年10月来最差月份


鲍威尔鹰派发言引发美元和美债收益率携手走高,加之获利回吐和中国股市飙升,打压金价跌超1.4%。但9月仍涨超5.2%,受美联储降息50基点及中东紧张局势加剧的推动,现货金曾创下2685.42美元的历史新高,本季度迄今已累涨13%创2020年初来最佳:

黄金:COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.47%,报2655.50美元/盎司,9月份累计上涨4.74%。现货黄金亚洲早盘刷新日高涨近0.3%上逼2670美元,随后持续下行,尾盘时鲍威尔发言后刷新日低下逼2620美元,尾盘时跌1.41%,报2634.58美元/盎司,9月份累计上涨5.24%,9月26日涨至2685.58美元创历史新高。

白银:COMEX 12月白银期货尾盘跌1.58%,报31.420美元/盎司,9月份累涨7.81%。现货白银亚洲早盘刷新日高涨超0.7%升破31.80美元,随后持续下行,鲍威尔发言后刷新日低跌近2.4%下逼30.80美元,尾盘时跌1.29%,报31.1595美元/盎司,9月份累涨9.16%,9月26日也涨至月内最高位32.7148美元。

伦敦工业基本金属9月均走高。经济风向标“铜博士”1.54%,报9829美元/吨,9月份累计上涨6.43%。伦锌收涨2美元,9月份累涨超6.69%。伦铝收跌1.32%,9月份累涨6.74%。伦锡涨超1.65%,9月份累涨约3.44%。伦铅收跌1.13%。伦镍收涨3.05%,9月份累涨4.46%。

COMEX铜期货跌1.05%,报4.5510美元/磅,9月份累涨8.05%。

高盛重申做多黄金的建议,上调2025年初黄金价格预期至2900美元/盎司(之前预计2700美元)。中信建投证券研报认为,美国宽货币激发金融属性,中国给政策护航商品属性,金融属性与商品属性双击推动工业金属向上的价格空间打开。



现货金在过去8个月中连续第7个月上涨,为3月来最佳月份

 

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