这如山的浪头扑过来，凶险难料。风浪越大，鱼越贵？



美国大选，还没开始，大概就已经结束了。

在灾难的CNN访谈之后，哈里斯的表现甚至奥巴马都已经跳了船。

这个CNN访谈，原本是在最忠诚的媒体（光谱最左的CNN）上给哈里斯最后扭转形象的机会，结果一个多小时的Town hall，竟然被剪成七段视频才发出，看来哈哈姐的表现连CNN都难以连贯的播出，只能用剪辑来掩盖。然而就算这七段精心挑选的桥段，哈里斯的发言依旧空洞无物，是美国人最痛恨的典型“读稿政客”，比拜登还拜登。



笔者之前就说，如果民主党认为本次大选有戏，就会退出米歇尔奥巴马，如果大选没戏，就会推出哈里斯背锅。现在看来的确如此。跟自民党推出石破茂背败选大锅一样，小三姐这次也要为民主党背这次惨败的大锅。



安倍：石破老弟，是不是中了我嫡传高市早苗的拖刀计？

而特朗普那边，则志得意满，甚至跑到纽约麦迪逊广场搞了一场大型拉票活动。要知道纽约那是民主党铁票州，这个时候不去摇摆州，跑来纽约，小老头显然不是为了总统精选，而是眼光放的更长：他要帮助本党弱势选区议员上位，他要帮共和党拿下众议院、参议院和白宫三位一体。



特朗普的壳公司DJT，虽然什么实际业务都没有，但市值已经超过了纽约时报，大选只剩个过场

根据最新民调的结果，共和党这次也的确有可能拿下大三元。



现在的问题是，特朗普2.0，对我们会是什么光景。

一言以蔽之：凶险异常。

第二任期魔咒

美国政治，有个不成文的共识。总统第一任是为了连任，总统第二任上才是施政。

没有连任压力之后，很多总统在第二任上才真正放开手脚，干“心中大事”。对于特朗普来说，这条更加现实。

特朗普第一任的时候，是黑马出道，没有班底，共和党内也没有整合，到处都是“打着红旗反红旗”的内奸和阴阳怪。政令不出白宫，机密到处漏风，家贼和外贼勾结，完全不能做任何精细化的操作。

所以才有2018年贸易战那种一刀切式的“无脑操作”，而且有前手无后手，政策僵硬而缺乏后续应手，效果自然非常差，对美国来说必须速胜的贸易战打成了淞沪会战式的添油战，导致对手有时间搞出“阳澄湖大法”。特朗普1.0时代的管制失灵，正是我们能够在贸易战中取得上风的关键因素之一。

但这次完全不同了。



经过1月6日围攻白宫事件，事实上帮助特朗普清洗了他身边不忠诚的潜伏分子。而过去四年中一次众议院一次参议院选举，特朗普支持栽培的候选人几乎全部获胜，让他成为了共和党的造王者（king maker），彻底整合了共和党内势力。一切不听话的山头，如前副总统切尼的女儿利兹切尼，被彻底清除出党。



甚至特朗普的副手万斯，如果不是特朗普最后时刻“拉兄弟一把”，早就败在了党内初选，更谈不上能当选参议员了。

内有自己的核心班底，外有兆万川卫队加持，再加上已经整合的共和党，特朗普2.0对美国的掌控，将是历史级别的如臂使指。

这种情况下，特朗普的东向政策，将是极具杀伤力的。

缓冲尽失

首先，咱们目前比较平稳的国际态势，主要来自于三个方面：

1. 菜俄在前边吸引火力，狂拉仇恨，肉盾顶着

2. 以色列在中东闹事，让美国抽不出手

3. 美国精英的精力主要在内斗，并没有放在东方

第一条和第二条无需多解释。第三条可能很多读者不太相信。这里举个例子。以往竞选周期中，中国话题都是最热烈的讨论要点，但这次不管是电视辩论还是各种政治攻击广告，基本上都不提东方，不提中企，不提逆差，不提tiktok和菊花厂，甚至某小岛的事情都说的很少。几乎所有的注意力都在经济和移民话题上，这在以往是非常罕见的。

美国百姓对东方的话题没了兴趣，美国精英们对东方也意兴阑珊。攘外必先安内，美国左右先杀出个胜负再说。因为美国人不出招，所以实际上在一年半左右的时间里，东西方关系是极度缓和的。

然而这三条我们的有利条件，很可能在一两个月内全面消失。

特朗普说上台之后马上要停止俄乌战争，他不是说说而已。



特朗普公布了他“24小时俄乌停火方案”:当选总统猴，立刻派人到俄罗斯商讨和平协议草案，然后邀请泽连斯基和普京参加就职典礼，仪式结束后把泽连斯基带到白宫让他签字，不签不给饭吃（误，划掉），如果不签，美国会切断一切对乌援助。签完之后，就带着俩人开新闻发布会：俄乌战争结束！

内塔尼亚胡面对弱主拜登，还能甩脸子耍横，面对特朗普怕是没有这种魄力，实际上以色列已经开始撤军。



围攻黎巴嫩的四个师当中，146和98师准备撤出战斗

而特朗普再拿下大三元整合众参两院和白宫，完成“安内”之后，下一步一定是暴风骤雨的攘外了。

10月16日，特朗普在与彭博新闻社主编米克尔思韦进行了长达一小时的访谈，称关税是“字典中最美丽的词语”，并且嘲笑了一把美联储主席的工作。

特朗普不认为关税会扰乱供应链或挤压小企业，他表示，企业将迅速将制造业迁回美国以避免征税。所以关税大棒他一定会猛烈的挥舞出去。而且这次不会再有什么“阳澄湖”漏洞了，想绕路进入美国，没戏！

“如果我成为总统，我将对来自墨西哥的汽车征收100%、200%、2000%的关税。他们不会向美国出售一辆汽车。”

也正是在特朗普的这个全面堵漏的决策下，苹果今天公布，下一代iPhone 17，将打破惯例，最先在印度而非国内进行试制。



根据部分投行的估计，特朗普上台之后，美方大概率取消我们最惠国待遇，将我们的进口产品平均税率从19%增加到32%，以此推算中国对美出口将下降8-10%，整体出口下降2-3%；悲观情景下，美对华关税抬升至60%，对美出口下降20-30%，整体出口下降4-6%，将明年出口由正增长打入萎缩区间。

这还只是直接的影响的部分。考虑到阳澄湖堵漏行动，影响的范围和广度可能是我们难以预料的。



再加上现在跟欧洲的汽车贸易摩擦有可能升级，made in China全面丢失西方市场，或者在一段时间内丢失西方市场，并非天方夜谭。

中国产品的竞争力，主要来自于成本，而非技术或资源护城河，目前大多数行业成本估算优势约在10%-20%左右，并非不可逾越的高墙。西方制造只是昂贵，并非没有能力。而且通过一些政策手段，完全可以巧妙的将中国产品一刀切的踢出市场。比如最近澳洲上演的中国手机集体变砖事件。





可以说，添油的拉锯战结束了，我们即将迎来狂风暴雨的猛烈进攻。





当年主导贸易战的“班农国师”，正好出狱，在被关的期间，那是坚决守住了川皇的秘密，一口也没有反咬，你猜他出来之后，要干点啥？

可以说，如果上次贸易战，咱们还有一些漏洞可以钻的话，那么这次咱们面对的欧美，那可真的是铜墙铁壁一块了。

再不真真正正认认真真彻彻底底真金白银的启动内需，这如山的浪头扑过来，凶险难料。



人民币汇率一度跌穿了7.15关口

不过，中国搞不定“大跃进”的大炼钢铁，欧美要搞“大跃进”式的再工业化，也是一样的下场。



特朗普如此狂风暴雨的搞上一两年，通胀一定会失控。美国一定会重现上世纪70年代的“尼克松冲击”。



1971年8月15日，尼克松突然宣布停止美元与黄金兑换，对美国所有进口商品征收10%的附加税。事实上对美元进行了一次主动“违约”。短短几个月内，美元对黄金贬值7.89%，美元较主要货币贬值10%。

两年之后，黄金从35美元一盎司，暴涨到90美元一盎司，各国陷入货币流通大混乱，最终导致西欧和日本外汇市场关闭了整整17天。

在西欧和日本外汇市场重新开放之后，各国放弃了固定汇率制，实行浮动汇率制，布雷顿森林货币体系崩溃，第一次美元霸权宣告终结。在之后的十年中，美元贬值速度失控。光头六年，美元就贬值了40%。



70年代，尼克松有基辛格帮他搞定中东王爷，最终稳定了局面，现在新能源时代，哪怕王爷们愿意再帮美国一把，怕也无力回天了。

就算不谈这种宏观的长尺度大事件，用200%关税换个山河统一，应该也不算亏本的买卖。



风浪越大，鱼越贵，到了咱们成色试金石的时候了。