美股:纳指惊险收涨,标普新高,芯片股回调,Arm跌超7%(图)

大鱼新闻 财经 9 hours, 12 minutes

美国总统特朗普周四在达沃斯论坛,呼吁沙特和其他OPEC国家降低石油价格,导致美油和布油由涨转跌约1%。特朗普还抨击美联储,称他比美联储主席鲍威尔更懂利率,将要求美联储立即继续降息,全球都应该降息,随后美股持续拉升,标普再创新高。

他警告如果不在美国生产就要缴纳巨额关税,将在美国生产产品的企业税降至15%。由于缺乏确定性信息,美元汇率出现双向波动,关税相关言论初期推高美元,但随后回落至108以下的日内低点。美债收益率曲线趋于陡峭。分析称,尽管特朗普频繁提及关税,但再次未能给出具体细节,采取了相对温和的态度,有助于"缓解投资者的紧张情绪"。

特朗普还签署措施,成立加密货币内部工作组,禁止美国推出央行版数字货币CBDC,加密货币涨至10.6万美元大关后转跌。特朗普还提出为了振兴美国制造业,要求沙特王储投资1万亿美元;希望能消除美国债务,这将很快发生;美国目前对加拿大的贸易逆差不能再继续下去。

美联储和欧洲央行将分别于下周三和周四公布利率决议,市场预期欧洲央行降息的概率接近96%,近期欧洲央行官员的言论也暗示降息可能性较大。加拿大央行或下周降息,此前公布的通胀数据低于2%的目标水平。市场还将关注周五即将公布的1月份美国服务业和制造业PMI初值以及密歇根大学消费者信心指数终值。

尽管早盘科技股表现疲软,纳指盘初最深跌近0.6%,但尾盘最后几分钟出现大波买盘,纳指强劲反弹成功收涨,美股三大指数均收于日高,标普500指数再创历史新高。芯片股表现相对较弱,韩国存储芯片制造商SK海力士警告商用内存芯片需求将出现更大幅度下滑,导致芯片板块早盘承压,最终Arm跌超7.4%,美光跌超4%,英伟达大致收平:

美股三大指数齐涨。标普500指数收涨32.34点,涨幅0.53%,报6118.71点。与经济周期密切相关的道指收涨408.34点,涨幅0.92%,报44565.07点。科技股居多的纳指收涨44.34点,涨幅0.22%,报20053.68点。纳指100收涨0.22%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数(NDXTMC)收涨0.13%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收涨0.47%。恐慌指数VIX收跌0.53%,报15.02。



纳指涨幅居后,而道指领涨,尾盘最后几分钟,恐慌性买盘令纳指最终收涨

美股行业ETF多数收涨。生物科技指数ETF收涨1.44%,医疗业ETF涨1.32%,网络股指数ETF、金融业ETF、可选消费ETF涨0.87%-0.59%,能源业ETF涨0.46%,全球科技股指数ETF和科技行业ETF涨约0.2%涨幅最小,半导体ETF则跌超0.1%,银行业ETF跌超0.2%,区域银行ETF跌超0.3%,全球航空业ETF跌0.79%。

标普500指数的11个板块全线收涨。保健板块涨1.35%领跑,电信板块涨超0.8%,能源板块涨0.45%表现倒数第四,信息技术/科技板块涨0.12%表现倒数第一。

投研策略上,德银数据显示,机构投资者在美股近期涨势中未积极参与,相关指标跌至两个月低点。高盛交易部门数据显示,商品交易顾问将股票多头头寸也降至8月市场暴跌后的水平。然而,这种谨慎情绪被市场多头视为利好,因为若未来担忧未兑现,将有更多资金买入股票。

“科技七姐妹”涨跌各异。英伟达收涨0.1%,微软涨0.11%,亚马逊涨0.17%,Meta涨2.08%,苹果跌0.08%,谷歌A跌0.2%,特斯拉收跌0.66%。

Wedbush Securities分析师表示,美国人工智能基建项目“星际之门”真正关注的是美国数据中心建设。美国其他大型科技公司可能会投入另外1万亿美元的AI投资,该券商还将特斯拉的目标股价从515美元上调至550美元,认为基于AI超算体系的自动驾驶、完全自动驾驶(FSD)打造的Robotaxi以及擎天柱(Optimus)人形机器人的黄金时代已经到来。高盛重申对苹果的买入评级,但小幅下调目标价至280美元,认为随着春季发布新的Mac、iPad和iPhone SE产品和AI新功能将重新提振销售。

芯片股涨跌各异。费城半导体指数收跌0.45%。英伟达两倍做多ETF收涨0.12%。台积电ADR收涨0.64%,创收盘新高。Arm控股收盘回调7.43%,美光科技跌4.02%,阿斯麦ADR、应用材料、万机仪器MKSI、拉姆研究、莱迪斯半导体、泰瑞达TER至少跌2.2%,ASM国际ADR、格芯、超微电脑、英特尔、Wolfspeed至少跌超1.1%。安森美半导体涨超0.4%,意法半导体ADR涨超1.3%,德州仪器涨超1.8%,高通涨超2.4%,Qorvo涨4%,Silvaco涨15.41%。

AI概念股涨跌各异。Palantir收涨2.74%,甲骨文收涨1.22%,C3.ai收涨1.22%,Salesforce(赛富时)收涨0.61%。英伟达持股的SoundHound AI收涨0.12%,Applovin收涨0.22%。Serve Robotics收跌0.5%,BigBear.ai收跌4.95%,BullFrog AI收跌2.26%,CrowdStrike收跌0.07%。超微电脑收跌1.33%,戴尔科技收跌0.78%。

中概股涨跌不一。纳斯达克金龙中国指数收涨0.13%,报5715.36点。ETF中,富时中国3倍做多ETF(YINN)收涨0.4%,中国科技指数ETF(CQQQ)收跌0.96%,中概互联网指数ETF(KWEB)收涨0.14%。富时A50期指连续夜盘收涨0.39%,报12899.000点。

热门中概股中,房多多涨2.5%,新东方反弹1.4%,拼多多涨0.9%,理想涨0.6%,京东跌1.07%,知乎跌0.88%,百度跌0.52%,阿里巴巴跌0.35%,网易跌0.07%,小鹏跌2%,蔚来跌3.5%,极氪跌3.58%,小米集团ADR跌2.41%,名创优品跌4.23%。

其他重点个股中:(1)波音四季度收入逊色于市场预期,股价盘后一度跳水超4%。(2)美国航空收跌8.74%,公司业绩指引不及市场预期。(3)好未来收涨21.25%,公司三季度业绩超出市场预期。(4)艺电收跌16.7%,关键足球游戏系列和一款角色扮演游戏的表现不及预期,导致公司下调了未来几个月的业绩预期。

周四欧股延续本周涨势,各国股指普遍收高。泛欧STOXX 600指数涨超0.4%创收盘历史新高,德国股指收涨超0.7%连续七天创历史新高。个股中,彪马跌约23%,欧股瑞士奢侈品公司历峰集团市值首次突破1000亿瑞士法郎,美国出口管制压力增大,芯片股阿斯麦和BE半导体至多跌约5%,据新华社报道,荷兰首相斯霍夫日前在接受美国彭博社采访时表示,在荷兰光刻机巨头阿斯麦对华出口产品的问题上,荷兰政府希望自行决定实施什么样的政策:

泛欧STOXX 600指数收涨0.44%,报530.34点。欧元区STOXX 50指数收涨0.22%。富时泛欧绩优300指数收涨0.43%,连续三个交易日创收盘历史新高。

波动较大个股中,运动服饰品牌彪马(Puma)大跌约23%,主要原因是该公司2024年全年利润预期不及预期,并在周三宣布削减成本计划。券商Metzler分析师在业绩公布后将Puma股票评级下调至"持有"。Puma2024年净利润为2.82亿欧元(约合2.932亿美元),同比下降7.5%。运动服饰行业竞争加剧,Puma与竞争对手阿迪达斯业绩表现差异明显,阿迪达斯第四季度销售额同比增长19%。

德国DAX 30指数收涨0.74%,法国CAC 40指数收涨0.70%。荷兰AEX指数收跌0.58%。意大利富时MIB指数收涨0.72%。英国富时100指数收涨0.23%。西班牙IBEX 35指数收涨0.92%。



特朗普达沃斯演讲引发美债收益率小幅上涨:

美债:美国10年期基准国债收益率尾盘涨2.65个基点,报4.6375%,日内交投于4.5927%-4.6619%区间。两年期美债收益率跌1.49个基点,报4.2826%,日内交投于4.3060%-4.2762%区间。

欧债:欧市尾盘,德国10年期国债收益率涨2.0个基点,报2.550%。两年期德债收益率涨0.9个基点,报2.245%。英国10年期国债收益率跌0.7个基点。两年期英债收益率跌3.6个基点。法国10年期国债收益率涨3.0个基点。意大利10年期国债收益率涨3.7个基点。



美债涨跌互现,短期国债表现优异


特朗普的达沃斯特朗普讲话带来短暂的美元上涨,日本央行决议前夜日元涨穿156,离岸人民币下测7.29元,比特币跌穿10.3万美元:

美元:ICE美元指数跌0.03%,报108.139,北京时间00:12出现一波显著拉升、刷新日高至108.510,(当时,特朗普要求OPEC降低油价、向沙特王储讨要1万亿美元投资、要求美联储乃至全球性的“立即”降息)随后快速回落并转跌至日低107.922。彭博美元指数跌0.16%,报1301.79点,日内交投区间为1306.56-1299.52点。



美元下跌

非美货币:欧元兑美元涨0.06%、报1.0415,英镑兑美元涨0.29%、报1.2352,美元兑瑞郎涨0.05%、报0.9074;商品货币对中,澳元兑美元涨0.18%,纽元兑美元涨0.18%,美元兑加元涨0.04%。

日元:日元兑美元涨0.30%,报156.06日元,日内交投区间为156.75-155.75日元。市场普遍预期日本央行将加息25个基点,货币市场定价显示此概率约为94%。除关注加息决定外,投资者还将密切关注央行是否继续暗示进一步政策正常化。

离岸人民币:离岸人民币(CNH)兑美元尾盘跌63点,报7.2877元,日内整体交投于7.2713-7.2982元区间。1月20日,人民币从7.3387元飙涨至7.2601元,目前,这一波涨幅已经回吐大约一半。

加密货币:参议员Cynthia Lummis被任命为数字资产小组委员会主席,这一任命激发了更多人对比特币战略储备的希望,特朗普签署了一项行政命令,成立了“数字资产市场总统工作组”。



比特币重上106000美元后转跌


特朗普呼吁OPEC+降低油价,原油期货应声下跌并收于日低附近,美油期货收跌约1.1%、五日连跌,布油六日连跌。值得注意的是,在特朗普发表讲话前,油价还处于上涨状态:

美油:WTI 3月原油期货收跌0.82美元,跌幅超过1.08%,报74.62美元/桶。美油最低跌超0.7%至75.30美元下方。

布油:布伦特3月原油期货收跌0.71美元,跌约0.90%,报78.29美元/桶。布油最低跌超0.6%下逼78.80美元。

美国能源信息署(EIA)数据显示,美国上周EIA原油库存下降102万桶,分析师预期下降83万桶,之前一周减少196.2万桶。美国上周EIA天然气库存下降2230亿立方英尺,周环比减少7.16%,分析师预期下降2511亿立方英尺。

天然气:美国2月天然气期货收跌约0.38%,报3.9450美元/百万英热单位。欧市尾盘,TTF基准荷兰天然气期货涨0.82%,报49.175欧元/兆瓦时。ICE英国天然气期货涨0.55%,报123.550便士/千卡。



美油处于两周低点


美元和美债收益率携手走强,令金价从三个月高点回落,现货金最低跌超0.7%至2736美元下方:

黄金:COMEX黄金期货跌0.35%,报2761.30美元/盎司,全天处于下跌状态。现货黄金美股盘前最低跌超0.7%至2735.97美元,尾盘跌0.09%,报2754.04美元/盎司。

白银:COMEX白银期货跌1.86%,报30.835美元/盎司。现货白银盘中最低跌超2.4%至30.10美元下方,尾盘跌1.23%,报30.4478美元/盎司。

钯金上涨1.5%至992.33美元。特朗普威胁对俄罗斯"和其他参与国"实施税收、关税和制裁,如果不尽快达成结束俄乌冲突的协议。值得注意的是,俄罗斯是全球最大的钯金生产国,也是美国钯金的主要供应国。

伦敦工业金属多数下跌,伦锌和伦锡收跌超1%:伦铜收涨8美元,报9232美元/吨。COMEX铜期货涨0.62%,报4.3275美元/磅。伦铝收跌10美元,报2624美元/吨。伦锌收跌54美元,报2846美元/吨。伦铅收跌18美元,报1949美元/吨。伦镍收跌50美元,报15668美元/吨。伦锡收跌373美元,报29899美元/吨。伦钴收平,报24300美元/吨。




 

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